Закулисные игры с золотом: в ожидании великого перелома

[Александр Васильевич]

Международные резервы России приближаются к $500 млрд



Международные резервы России выросли на 2,4 млрд, достигнув $489,5 млрд, свидетельствуют данные Банка России.

Неделей ранее они достигали $487,1 млрд.

Международные резервы представляют собой иностранную валюту, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ) и ряд других активов. Они находятся в распоряжении правительства и ЦБ.

Во время кризиса в 2014 г. объем резервов сильно сократился, упав с $510,5 млрд на 1 января 2014 г. до $385,46 млрд на 31 декабря 2014 г. В 2015 г. падение продолжилось, на 1 января 2016 г. объем резервов снизился до $368 млрд.

Своего максимального значения международные резервы достигали в августе 2008 г., тогда они составляли $598 млрд, но в ходе кризиса 2008-2009 г.г. показатель рухнул до $376 млрд.

Ранее стало известно, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил к 1 апреля 3 трлн 828,249 млрд руб. ($59,138 млрд). К 1 марта объем ФНБ составлял 3 трлн 887,884 млрд руб. ($59,125 млрд). Таким образом, объем ФНБ сократился в марте на 59,636 млрд руб.


https://rusvesna.su/economy/1554400271

[Александр Васильевич]

Россия продолжает наращивать «золотой запас» и скоро обгонит саудовских шейхов



Россия впервые за последние восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов.

Туда включены золото, валюта и специальные права заимствования (долговые обязательства).

За последние четыре года золотовалютные резервы России выросли на 45% и достигли 518 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

У Саудовской Аравии, напротив, показатели снижаются. В июне они составили 527 миллиардов долларов.

Эр-Рияд вынужден тратить резервы из-за падения нефтяных цен, а для Москвы это далеко не настолько критично.

Эксперты склоняются к тому, что в ближайшее время Россия выйдет на четвертое место в рейтинге международных резервов.


https://rusvesna.su/news/1565535125

https://ren.tv/novosti/2019-08-11/rossiya-obgonit-saudovskuyu-araviyu-po-zolotovalyutnym-zapasam?fbclid=IwAR0jKdmJ39nnxG-WfnthsxMh6Fw2VXp9g2nN2l8tnRoYv-4r4HxFb847PBE

[Александр Васильевич]

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

Что происходит с золотом?

К столетию лондонского золотого фиксинга



Европейские центробанки отказались продлевать соглашение о согласованных продажах золота – Central Bank Gold Agreement.  РИА "Новости" предположило, что «мировой рынок драгоценных металлов, наконец, освободится от векового контроля и манипуляций Банка Англии и династии Ротшильдов».

Запуск золотого фиксинга – определения цены на золото банком Англии и Ротшильдами – состоялся в далёком 1919 году. С тех пор встречи четырёх лондонских «золотых брокеров» происходили ежедневно в штаб-квартире Ротшильдов в Лондоне на Сент-Суитинс-лэйн, через дорогу от Банка Англии. Каждое утро здесь в 10:30 неизменно встречались пятеро респектабельных джентльменов, которые и определяли цену на золото…

Ротшильды оставались председателями золотого фиксинга до мая 2004 г., когда их инвестиционный банк загадочно ушёл в тень после многих лет господства на лондонском рынке золота. Однако 19 сентября сего года, незадолго до упомянутого решения центробанков, в штаб-квартире Ротшильдов, всё в том же офисе компании NM Rothschild & Sons на Сент-Суитинс-лэйн, состоялась встреча, участники которой отметили столетие золотого фиксинга. Гостей принимал глава N M Rothschild & Sons Давид Рене де Ротшильд. Получается, с рынка золота Ротшильды и не думали уходить?



Как писал в 2013 году профессор Валентин Катасонов, золото постепенно возвращает себе статус денежного металла; не исключено, что завтра оно из обычного биржевого товара превратится во всеобщий эквивалент и средство обмена и платежа, что будет означать коренной переворот в мировой экономике.

Прогноз Катасонова подтверждают последние новости с валютных рынков. Эксперты Goldman Sachs предрекают доллару ослабление. Речь идёт о том, что именно золото может заменить как средство расчёта слабеющий доллар США. К этому уже идёт подготовка. Ряд стран осуществляют закупки жёлтого металла. Так, в 2018 году Банк России стал крупнейшим покупателем золота. Его золотой запас увеличился на рекордные 274,3 тонны (это 42% всех прошлогодних закупок золота центробанками). По сравнению с 2009 годом Россия увеличила свои золотые резервы в четыре раза, и сейчас они составляют 2.239,23 тонны.  В последние годы крупнейшим покупателем жёлтого металла на мировом рынке среди центробанков наряду с Банком России является Народный банк Китая (НБК).

Ещё в декабре 2012 года бывший председатель ФРС США Алан Гринспен заявил в эфире Bloomberg TV: «Где-то через три года все активы в мире будут номинировать в юанях, и люди забудут, что такое американский рынок». Этого не произошло, но понимание того, что доллар может перестать быть мировой валютой, складывается. По данным World Gold Council, по запасам золота впереди с большим отрывом идут США, у них более 8 тыс тонн золота; затем следуют Германия, Италия, Франция и Россия. 

Хозяева золота не раз использовали его как политическое оружие. В 1982 году манипуляциями с ценами на золото был «наказан» СССР за ввод войск в Афганистан; тогда стоимость жёлтого металла рухнула с 850 долларов за унцию до 300, обесценился один из основных экспортных товаров Советского Союза.

Другой пример. Незадолго до начала Второй мировой войны французское правительство вывезло значительную часть золотого запаса страны в США. После войны американцы не спешили возвращать французское золото. Тогда президент Шарль де Голль собрал полтора миллиарда бумажных долларов и предъявил их Соединённым Штатам, предложив президенту Линдону Джонсону обменять их по официальному курсу 35 долларов за унцию золота. Что за этим последовало, известно: после «студенческой революции» 1968 года де Голлю пришлось уйти.

Несколько лет назад Германия и Голландия попытались вернуть свои золотые запасы. Немецкий золотой резерв – второй в мире после американского – 3400 тонн. Это золото приобреталось на биржах Нью-Йорка и Лондона, где оно и оставалось – «на доверительном хранении». Однако вернуть золото немцам и голландцам не удалось. А недавно Банк Англии ответил отказом на требование Венесуэлы вернуть стране 15 тонн золота, хранящегося в Банке Англии.

До сих пор не утратил интереса вопрос, что стало с золотом Российской империи, чей золотой запас к началу мировой войны составлял 1311 тонн (первое место в мире). Во время войны золотом пришлось гарантировать Англии возврат военных кредитов. Иностранными кредитами тогда ведал тайный представитель Ротшильдов в России барон Штиглиц, занимавший пост министра финансов. В августе 1918 года большая часть золота в размере 505 тонн была захвачена Колчаком, и часть его потом бесследно исчезла.

К 1923 году золотой запас советской страны составлял всего 400 тонн и продолжал таять, к 1928 году оставалось лишь 150 тонн. В 1930-е годы начался быстрый подъём золотодобычи, благодаря чему к 1941 году золотой запас СССР достиг 2800 тонн (второе место в мире). Золото стало одним из источников финансирования советской индустриализации, но после смерти Сталина запас стал иссякать. В 1991 году, к моменту распада СССР, он составлял всего 290 тонн.

Часть российского золота уже более ста лет остаётся за океаном. В своё время подсчётом российских денег, которые застряли в английских и американских банках во время Первой мировой войны, занимался сотрудник Академии наук СССР профессор Владлен Сироткин. По его подсчётам, только с конца 1915 по конец 1916 года царское правительство отправило в США несколько партий золота для закупки оружия и бездымного пороха. Ни оружие, ни порох до России не дошли.

В 2010 году в Государственной думе состоялись слушания по вопросу взыскания иностранных долгов в пользу России, но возвращать в Россию «царское золото»  никто не собирается. В СМИ появилась информация, что США не возвращают «золотые долги» другим странам по той причине, что золота у них… уже нет! Федрезерв давно расстался с немецким золотом и использовал его в своих банковских операциях, считает доцент факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы Василий Якимкин: «В США уже давно немецких слитков нет. Поэтому немецкое руководство убедили на самом высоком уровне отменить решение вернуть золото в Германию. Ясно, что американцы его продали и перепродали».

Бывший помощник по экономической политике министра финансов США Пол Крейг Робертс писал: «Никто из стран, хранящих своё золото в Америке, не получит его обратно…  После того как Штаты истратили своё золото, они начали распродавать и то, что было у них на хранении. На мой взгляд, большая часть золотых запасов была исчерпана где-то в 2011 году. К настоящему моменту, думаю, запаса золота у американских властей больше не существует».

Впрочем, некоторые думают иначе, полагая, что США сосредоточили колоссальные запасы жёлтого металла, намного превышающие официальные. Они считают, что запасы чёрного золота необходимы глобальной элите как внебюджетный источник, не подконтрольный государству, для финансирования операций в целях установления «нового мирового порядка». Д. Уилкок в своей «Финансовой тирании» определяет количество золота в системе тайного хранения США с точностью до килограмма: 2.420.937,4 кг.

Не будем спешить оспаривать Уилкока. Наиболее логичный вывод из того, что происходит сейчас с золотом, состоит в том, что идёт глобальная перестройка мировых рынков в связи с закатом эры всемогущества доллара.

Ну а какую нишу в системе глобальной власти определят себе Ротшильды, отметившие недавно юбилей золотого фиксинга, мы ещё увидим.

https://www.fondsk.ru/news/2019/10/02/chto-proishodit-s-zolotom-49149.html

[Александр Васильевич]

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

О манипуляциях на рынке драгоценных металлов и перспективах выборов в США

Почему рухнул золотой картель?



В четверг, 26 сентября, в мире мировых финансов произошло знаменательное событие. Европейские центробанки отказались продлевать в четвёртый раз Вашингтонское соглашение о согласованных продажах золота – Central Bank Gold Agreement, иначе называемое золотым картелем.

В этом соглашении, подписанном в 1999 году на годовом собрании МВФ в Вашингтоне, говорилось о согласованных действиях двадцати европейских центробанков в целях поддержания минимальной цены на золото путём ограничения продаж драгоценного металла из резервов.

На самом деле, как отмечал профессор Валентин Катасонов, «Вашингтонское соглашение – яркий пример языка финансовых каббалистов, который иногда следует понимать с точностью до наоборот», и «смысл картеля центробанков как раз в том, чтобы играть на понижение золота». В 1999 году США установили «своим вассалам золотую разверстку», определяя объёмы жёлтого металла, которые они обязаны продать из своих резервов для сбивания цены на него.

Ежедневная ставка золота на Лондонской бирже устанавливается в специальном кабинете Barclays Bank при участии членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Банками-участниками являются Bank of Nova Scotia – Scotia Mocatta, Barclays Bank, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank USA NA London Branch и the French Société Générale. В соответствии с негласной частью Вашингтонского соглашения эти банки целенаправленно манипулировали ценами на золото в интересах ФРС США, пишет известный экономист Уильям Энгдаль.



Механизм манипуляций раскрыл Крис Пауэлл, секретарь-казначей Gold Anti-Trust Action Committee (GATA) – структуры, созданной для борьбы с золотым картелем. Пауэлл и соучредитель GATA Билл Мёрфи обратили внимание на то, что в манипуляциях, имеющих признаки сговора с целью удержания цены на золото и серебро, всегда фигурировали одни и те же конторы: Goldman Sachs, например. Вскоре эксперты GATA поняли, что bullion банки (банки, торгующие золотом) действуют как посредники центральных банков, обеспечивая тем инкогнито на золотом рынке и маскируя интересы казначейства США. «Именно центральные банки решали, какой должна быть цена на золото, а bullion банки претворяли эти решения в жизнь», – отмечает Крис Пауэлл.

Правительство США поддерживало эту политику десятилетиями. Её сущность изложил в апреле 1974 года тогдашнему госсекретарю Генри Киссинджеру его заместитель по экономическим вопросам Томас Эндерс; он объяснил своему шефу, что «политика правительства США заключается в том, чтобы вытеснить золото из мировой финансовой системы мира и не дать европейским правительствам каким-либо образом ремонетизировать металл. Целью данной политики является поддержка доллара США в качестве мировой резервной валюты».

Схему манипуляций в начале 1990-х годов изобрёл топ-менеджер Goldman Sachs Роберт Рубин, который брал золото в долг у центральных банков под минимальный процент (примерно 1%), продавал металл за наличные и использовал деньги на финансирование операций Goldman Sachs. Рубин был уверен, что центробанки будут контролировать цену золота с помощью увеличения объёмов лизинга или непосредственной продажи за наличные своих золотых резервов, а впоследствии заёмное золото можно будет без проблем выкупить. Так начался золотой «кэрри-трейд».

Когда в январе 1995 года Рубин стал министром финансов США, он тайком проводил такие операции, что стало основным механизмом «политики сильного доллара». Последующие министры финансов США следовали тем же путём. Сильный доллар и максимально возможное снижение цен на золото были в центре политики правительства США при Клинтоне и Обаме.

Все эти факты были изложены в письме руководителя GATA Билла Мёрфи, направленном в марте 2010 года Гэри Дженслеру, главе Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. В 2008 году CFTC инициировала собственное расследование обвинений крупнейших bullion банков в том, что они манипулируют ценами на рынке драгметаллов. Однако Дженслер никак не отреагировал на письмо GATA, а в 2013 году расследование CFTC было прекращено по причине якобы отсутствия каких-либо нарушений.



Отстояв политику сильного доллара, Гэри Дженслер, бывший партнёр Goldman Sachs и ученик Роберта Рубина, стал в 2016 году главным финансовым директором избирательной кампании Хиллари Клинтон. Он был одним из создателей, по выражению Берни Сандерса, «самой прогрессивной экономической платформы в истории Демократической партии».

В начале 2016 года группа трейдеров подала в суд на одного из участников золотого картеля  – Deutsche Bank. 15 апреля 2019 года Deutsche Bank согласился выступить свидетелем против других банков, которые обвинялись в создании картельного сговора на рынке драгметаллов. В итоге Deutsche Bank, а вслед за ним Wells Fargo и Goldman Sachs признали факты манипуляций на рынке золота.

После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Гэри Дженслер её покинул) провела ряд результативных расследований в отношении банков, входивших в золотой картель. «Количество расследований, судебных дел, групповых исков и финансовых заголовков, связанных с манипулированием на рынке драгметаллов, сейчас настолько велико, что трудно отследить, какие дела находятся в процессе, а какие инвестиционные банки находятся под пристальным вниманием», – пишет аналитик рынка драгоценных металлов Ронан Мэнли.



Банки, участвовавшие в манипуляциях, заплатили нечувствительные для них штрафы, а инициатор золотого картеля, Федеральная резервная система США, осталась вне поля зрения как СМИ, так и судебных инстанций. Однако на Федрезерв повёл атаку Дональд Трамп. Он неоднократно обвинял ФРС в ужесточении денежной политики, что, по мнению Трампа, укрепляет доллар, превращая его в «гири» на ногах американской экономики. Трамп требует от главы ФРС Джерома Пауэлла радикального снижения процентной ставки, на что тот не идёт. И это крайне раздражает Трампа, стремящегося подстегнуть экономический рост дешёвыми деньгами, чтобы успешно переизбраться в 2020 году.

«Как обычно, Паэулл нас подвел», – написал Трамп в «Твиттере» после июльского заседания ФРС, по итогам которого доллар укрепился до максимума за два года. «Мы победим в любом случае, – добавил Трамп, имея в виду предстоящие через год выборы. – Однако помощи от Федерального резерва я определенно не получаю».

В июле Трамп выдвинул близких к нему экономистов, сторонников «золотого стандарта» Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера, на вакантные места в совете ФРС, рассматривая их как кандидатов на замену Пауэллу в 2022 году, когда срок полномочий последнего истечёт.



Трамп не без оснований рассчитывает на победу в 2020 году, что окончательно расстроит планы по подрыву золотого рынка. При этом у клана Клинтонов есть личный мотив сохранять контроль над мировым рынком золота. Компания VCS Mining, принадлежащая брату Хиллари Тони Родхэму, в декабре 2012 года получила права на добычу золота на Гаити после того, как Фонд Клинтонов направил финансовую помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения на этом острове.

Основатель Института подотчётности правительства Питер Швайцер написал об этой скандальной истории в книге «Клинтон-кэш: невероятная история о том, как и почему иностранные правительства и компании помогли Биллу и Хиллари стать богатыми» (Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich). В пресс-релизе издательства HarperCollins говорится, что у Швайцера показано, «как Клинтоны выбрались из безденежья (dead broke) после ухода из Белого дома и стали миллионерами, а также подробно описано, как Клинтоны привычно стирают грани между политикой, филантропией и личными интересами».

Повышение цен на золото, ослабление доллара и повышение цен на нефть дают Трампу хороший шанс подстегнуть рост экономики США и избраться на второй президентский срок. Одновременно это может поставить крест на долгосрочных планах глобалистов из Демократической партии. В такой ситуации для «привычно стирающего грани между политикой и личными интересами» клана Клинтонов не остаётся никакого другого, как идти до конца – вплоть до превращения информационной гражданской войны в Америке в горячую гражданскую войну.

[Александр Васильевич]

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

В планах Ротшильдов – ещё раз навязать миру золотой стандарт

Лондонский фиксинг мёртв уже более четырёх лет



В ряде СМИ прошла информация о том, что 19 сентября в Лондоне в очень узком кругу и в закрытом режиме состоялась встреча влиятельных банкиров и финансистов, посвящённая 100-летию так называемого Лондонского золотого фиксинга (London Gold Fixing).

Участниками юбилейной встречи стали представители банков Barclays, HSBC, Deustsche Bank, Scotiabank и Societe Generale, топ-менеджеры компании The London Gold Market Fixing Limited (LGMFL), руководители Банка Англии. Все к началу ХХI века были участниками Лондонского золотого фиксинга (ЛЗФ). LGMFL – компания, управляющая организацией ЛЗФ, её учредителями были те же пять банков, а Банк Англии, формально не участвуя в процедурах ЛЗФ, незримо координировал работу ЛЗФ. Встреча проходила в офисе банка NM Rothschild & Sons на Сент-Суитинс-лэйн в английской столице. Гостей принимал глава NM Rothschild & Sons Давид Рене Де Ротшильд (David René James de Rothschild).


_{Давид Рене Де Ротшильд}

Датой рождения лондонского фиксинга считается 12 сентября 1919 года. Основателями ЛЗФ являются Ротшильды, которые ещё за век до этого стали «хозяевами золота» в Европе; они сгребли его под себя благодаря наполеоновским войнам. А Банк Англии, кстати, попал под их полный контроль в 1815 году, когда они скупили по дешёвке его акции в результате тщательно подготовленной операции.

Первая мировая война привела к приостановке действия золотого стандарта, насаждавшегося Ротшильдами в XIX веке. А ведь золотой стандарт обеспечивал спрос на жёлтый металл, который ротшильдовский семейный клан давал в виде кредитов государствам для поддержания теми своего денежного обращения. Чтобы компенсировать потери, вызванные прекращением действия золотого стандарта, Ротшильды решили установить контроль над рынками жёлтого металла. И инструментом контроля стал золотой фиксинг, позволявший Ротшильдам двигать ценой на золото в нужном для них направлении.

В любом учебнике по экономике можно прочитать, что ЛЗФ – метод ежедневного установления цены на золото, который стал применяться на Лондонском межбанковском рынке золота с 12 сентября 1919 года. Цена устанавливалась учреждённой тогда компанией London Gold Market Fixing Limited по результатам спроса и предложения на золото. Цена на золото, являющаяся результатом Лондонского золотого фиксинга, являлась практически мировой ценой и использовалась как ориентир в подавляющем большинстве контрактов на поставку физического золота в мире.

В ЛЗФ на момент его рождения принимали участие пять организаций, занимавшихся торговлей и аффинажем жёлтого металла и составлявших неформальный «золотой клуб» Лондона (возник в 1850 году): N M Rothschild & Sons («Н. М. Ротшильд и сыновья»); Mocatta & Goldsmid («Мокатта энд Голдсмит»); Pixley & Abell («Пиксли энд Абель»); Samuel Montagu & Co (Сэмюэл Монтегю & Со.); Sharps Wilkins (Шарпс Уилкинс). Вся «великолепная пятёрка» была под контролем клана Ротшильдов.



В ходе первого фиксинга была установлена цена золота за тройскую унцию в 4 фунта 18 шиллингов и 9 пенсов. В Нью-Йорке цена в это время составила 19,39 долларов. Первоначально участники золотого фиксинга общались и устанавливали цену по телефону, затем стали регулярно собираться в офисе банка Ротшильдов. Это был своеобразный ритуал.

Фиксинг по золоту в Лондоне производился дважды в день: в 10:30 (утренний фиксинг) и в 15:00 (вечерний фиксинг) по местному времени представителями «великолепной пятёрки». Они поддерживали непрерывную связь со своими дилерами, а через них с торговыми фирмами, предлагающими и/или покупающими физическое золото со всего мира. Процедура начиналась с объявления председательствующим цены, которую он считал оптимальной на данный момент. Если продавцов по этой цене не находилось, то цена повышалась. Если не находилось покупателей, цена понижалась. Если поступали встречные предложения, то подсчитывалось соотношение между продавцами и покупателями золота. Процесс продолжался до тех пор, пока не наступало рыночное равновесие.

Конечно, это был красивый спектакль. Опуская детали, скажу, что представители «золотой пятёрки» могли при необходимости придерживать заявки как на покупку, так и продажу жёлтого металла или вбрасывать в игру ложные заявки, которые делались людьми Ротшильдов. В итоге цены на золото назначались те, кто этим золотом торговал.

В 1939-1954 годах Лондонский золотой рынок не функционировал и золотой фиксинг не проводился. С 1954 года до начала 1970-х годов возможности «золотой пятёрки» манипулировать ценами на жёлтый металл были ограничены, так как созданный на конференции в Бреттон-Вудсе золотодолларовый стандарт предусматривал поддержание денежными властями цен на золото на фиксированном уровне – 35 долларов за тройскую унцию. Правда, в чистом виде фиксированной цены в эти годы не было, поскольку параллельно с официальным рынком золота существовал частный рынок, где цены могли существенно отклоняться от фиксированного значения 35 долларов.

После развала золотодолларового стандарта в 1970-е годы цены на золото стали плясать. Это было золотым временем для «великолепной пятёрки». На лондонский рынок приходилось всего несколько процентов мировой торговли физическим металлом, но «пятёрка» управляла всем мировым рынком. При этом участники ЛЗФ принимали участие в стратегической игре на понижение.

Речь идёт о том, что в мире в 1980-е годы стал складываться глобальный золотой картель, в состав которого входили Федеральный резервный банк Нью-Йорка, Банк Англии, крупнейшие банки Уолл-стрит и лондонского Сити. Клану Рокфеллеров нужен был сильный доллар, чтобы он действительно мог стать мировой валютой. Конкурентом доллара оставалось золото. Золотой картель был призван сбивать цену на драгоценный металл, чтобы позволить американскому доллару выйти на мировую орбиту. Казалось бы, решения Ямайской конференции о демонетизации золота следует квалифицировать как поражение Ротшильдов; в тактическом смысле так и было, но в стратегической перспективе Ротшильды могут стать победителями.

На протяжении последних четырех десятилетий на мировой рынок выбрасывались большие партии жёлтого металла. Источником предложения были золотые резервы многих центробанков, казначейств и МВФ. Кроме официальных продаж золота из резервов происходили неофициальные выбросы жёлтого металла из закромов денежных властей.

Есть сильное подозрение, что в течение длительного времени золотой картель понижал цены за счёт драгоценного металла из запасов Форт-Нокса (главное хранилище золота Казначейства США). Хотя многие годы в официальной статистике США фигурирует одна и та же цифра казначейских запасов золота – 8100 тонн, специалисты подозревают, что это фикция. Одни говорят, что в Форт-Ноксе хранится не золото, а позолоченные вольфрамовые слитки, то есть со стороны США имеет место откровенное мошенничество. Другие утверждают, что золото покинуло хранилище в результате операций, называемых «золотые кредиты» и «золотой лизинг». Что вместо металлического золота у Казначейства США имеются лишь бумажки, подтверждающие его требования на золото. И что, скорее всего, физическое золото уже никогда не вернётся в Форт-Нокс. Возникает вопрос: куда утекало золото из официальных резервов? Думаю, в структуры, подконтрольные Ротшильдам. Им это нужно, чтобы ещё раз навязать миру золотой стандарт. Ротшильды терпеливо ждали несколько десятилетий, а сейчас, кажется, перекачка золота в их сейфы уже заканчивается.

Некоторые авторы приписывают Лондонскому золотому фиксингу функции мирового золотого картеля. Это ошибка. ЛЗФ лишь учитывал в своей деятельности глобальную золотую игру. И участники ЛЗФ продолжали хорошо зарабатывать даже в условиях игры на понижение. Если посмотреть на графики динамики цены на золото, то мы увидим, что эти графики – сплошные зубцы. И к концу ХХ века «золотая пятёрка» окончательно потеряла осторожность. Её наглые манипуляции ценами на драгоценный металл стали видны невооружённым глазом.

А в начале нового века «пятёрка» почувствовала, что запахло жареным. Традиционные участники стали покидать ЛЗФ. Группа Ротшильдов вышла из торговли золотом и соответственно золотого фиксинга; с 2004 года её место занял банк Барклайз Капитал (Barclays Capital). Место компании «Мокатта энд Голдсмит» заняла компания Scotia-Mocatta, являющаяся преемником компании Мокатта и частью банка Bank of Nova Scotia. Место «Пиксли энд Абель» занял Дойче Банк – владелец компании Sharps Pixley. Место Сэмюэл Монтегю & Со занял банк HSBС, который, как выяснилось, был собственником этой компании в настоящее время. И наконец, ещё один крупнейший транснациональный банк Société Générale вошёл в состав новой «золотой пятёрки», которая продолжила операции ЛЗФ.

Новые участники ЛЗФ имели тесные отношения с Ротшильдами. Так, глава Barclays Маркус Агиус оказался зятем бывшего главы NM Rothschild & Sons Эдмунда де Ротшильда и стал главным представителем клана миллиардеров в «золотой пятёрке». А громкие заявления о том, что Ротшильды, которые два века занимались золотым бизнесом, неожиданно из него ушли, – преувеличение, если не обман.

Органы финансового надзора ЕС, Германии и Великобритании неожиданно «проснулись» и начали пристально следить за операциями ЛЗФ. Чиновники финансового надзора стали делать заявления о предполагаемых злоупотреблениях участников ЛЗФ. У одного из членов обновлённой «золотой пятёрки» нервы не выдержали. Речь идёт о Deutsche Bank. Он пытался продать своё место в ЛЗФ, но желающих купить не нашлось. В 2014 году Deutsche Bank покинул ЛЗФ. Впервые вместо «золотой пятёрки» возникла «четвёрка»: Scotia Mocatta, HSBC, Societe Generale, Barclays Capital. Финансовый регулятор Великобритании – Financial Conduct Authority (FCA) – в мае 2014 года начал расследование в отношении Barclays Capital. Британские власти пытались тогда затушить разгорающийся скандал смехотворно малой суммой штрафа (около 30 млн. евро), наложенного на подконтрольный Ротшильдам банк Barclays.

В декабре 2015 года группа канадских инвесторов подала в Высший суд Онтарио коллективный иск против всех членов Лондонского золотого фиксинга, включая компанию The London Gold Market Fixing Limited, обвинив их в «заговоре с целью исправить, поднять, уменьшить, поддерживать, стабилизировать, контролировать или необоснованно повысить цену на золото и связанные с золотом инвестиционные инструменты».

И тут я возвращаюсь к тому, с чего начал. Секретная встреча банкиров 19 сентября 2019 года в Лондоне была юбилеем покойника. Лондонский золотой фиксинг скончался четыре с половиной года тому назад – в марте 2015 года. На смену ему пришла совершенно новая система, которая представляет собой специально разработанный максимально прозрачный электронный аукцион с допуском на него большого количества участников. Положено начало созданию круглосуточного международного рынка золота.

Новая система получила название LBMA Gold Price. Когда-то «золотая пятёрка» ЛЗФ и Лондонская ассоциация участников рынка золотых слитков (London Bullion Market Association – LBMA) полностью совпадали. Сегодня состав участников LBMA намного шире. К началу функционирования новой системы насчитывалось 13 участников электронных аукционов, и все они – банковские организации. Это: Bank of China, Bank of Communications, China Construction Bank, Goldman Sachs International, HSBC Bank USA NA, ICBC Standard Bank, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Société Générale, Standard Chartered, The Bank of Nova Scotia – Scotia Mocatta, The Toronto Dominion Bank, UBS.

Из ветеранов ЛЗФ мы видим здесь HSBC, Société Générale, The Bank of Nova Scotia – Scotia Mocatta. А десять участников – новички, причём среди них преобладают китайские и американские банки.

А что Ротшильды – ведь в системе LBMA Gold Price нет ни N M Rothschild & Sons, ни Barclays Capital?

Думаю, Ротшильдам игры в золотой фиксинг уже не очень интересны. У них более стратегические планы. Есть много признаков того, что они делают ставку на восстановление в мире золотого стандарта, а это проект совершенно иного масштаба. Начаться всё может с тех стран, центробанки которых в последние годы особенно активно накапливают жёлтый металл. Речь идёт о Народном банке Китая и Банке России…

https://www.fondsk.ru/news/2019/10/19/v-planah-rotshildov-esche-raz-navjazat-miru-zolotoj-standart-49265.html

[Александр Васильевич]

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Доллар США проигрывает золоту

Осенью 2019 года окончательно упал барьер для роста цен на золото



В январе 1976 г. на Ямайской международной валютно-финансовой конференции было принято решение о демонетизации золота. Золото было изгнано из мира денег и разжаловано в обычный биржевой товар. На мировом валютном пьедестале остался доллар США. Однако золото продолжало оставаться денежным металлом, создававшим угрозу монопольному положению доллара в международной валютной системе.

Хозяева денег (главные акционеры ФРС, у которой находился печатный станок по производству долларов) начали тщательно маскируемую войну против жёлтого металла. Предпринимались попытки дискредитировать золото как самый бесполезный в мире металл. Обществу внушалось, что со временем золото как биржевой товар будет чуть дороже железа. Я помню кучу наукообразных публикаций МВФ, назначением которых было дискредитировать золото. Однако эффекта не было. Если в рамках золотодолларового стандарта, действовавшего в послевоенные годы, цена на золото составляла 35 долларов за тройскую унцию, то сразу же после Ямайской конференции цена на жёлтый металл пробила планку в 100 долларов и продолжала стремительно расти.

Пришлось вербальные интервенции против золота дополнить интервенциями рыночными. На рынок стали выбрасываться партии золота из резервов Казначейства США. Некоторое сдерживающее влияние на динамику цен на золото они оказали, но тратить свои золотые резервы американцам было жалко. Поэтому Вашингтон оказал давление на МВФ, заставив его продолжить золотые интервенции за счёт его резервов. Однако и совместные интервенции американского казначейства, и МВФ не смогли остановить рост цен на драгоценный металл. В январе 1980 года цена пробила планку в 850 долл. за тройскую унцию; в переводе на доллары сегодняшнего дня это 3-4 тысячи долларов. Угроза для доллара со стороны более сильного конкурента стала смертельной.

А дальше начались странные процессы на мировом рынке золота. Оно неожиданно стало дешеветь. Хозяева денег предприняли ряд мер по подавлению золота. Одна из важнейших таких мер – создание тайного золотого картеля в составе американского казначейства, Федерального резервного банка Нью-Йорка, Банка Англии, ряда ведущих банков Уолл-стрит, лондонского Сити, Швейцарской Конфедерации и др. В рамках этого золотого картеля стали проводиться регулярные интервенции на рынке драгоценного металла. Металл для интервенций брали, прежде всего, из резервов американского казначейства, не исключено, что также из подвалов Федерального резервного банка Нью-Йорка, где хранились запасы золота иностранных государств, переданного на хранение Соединённым Штатам. При этом золото не продавалось, а выдавалось в виде золотых кредитов или в рамках золотого лизинга. В отчётности казначейства и других организаций, где находился драгоценный металл, ничего не менялось. Вместо физического металла оставались долговые расписки. О существовании тайного золотого картеля догадывались многие. В частности, конгрессмены и сенаторы США бесчисленное количество раз предпринимали попытки провести аудит золотых запасов Форт Нокса (хранилища, где сосредоточена большая часть казначейского золота), но до сих пор никого к Форт Ноксу не подпускают на пушечный выстрел. До сих пор не проведено настоящего аудита и зарубежного золота, находящегося в подвалах ФРБ Нью-Йорка.

С помощью тайных операций золотого картеля цену золота удалось радикально сбить; в отдельные моменты она опускалась ниже 300 долларов за унцию.

В 1999 году на смену тайному золотому картелю пришёл золотой картель центробанков примерно двух десятков стран. Он уже действовал под прикрытием так называемых Вашингтонских соглашений по золоту. Действовал легально, но очень лукаво. Официально заявлялось, что Вашингтонские соглашения призваны сдерживать падение цен на золото. На пять лет определялись графики максимально допустимых продаж золота центробанками – участниками соглашения. На самом деле цифры, фигурировавшие в графиках, имели противоположный смысл. Они определяли минимальные квоты золота, которые должны быть проданы участниками соглашения, чтобы не допустить роста цен на жёлтый металл.

В соглашении 1999 года говорилось, что все центробанки могли продать не более 2 тысяч тонн за 5-летний период (2000-2004 гг.), или 400 тонн в год. В переводе с тайного языка хозяев денег это означало, что центробанки во имя сохранения монопольного положения доллара США должны выбросить на мировой рынок не менее двух тысяч тонн драгоценного металла. Задание хозяев денег было выполнено: Национальный банк Швейцарии продал 1,17 тысячи тонн, Банк Англии – 345 т, ЦБ Нидерландов – 235 т и т. д. В 2004 году было подписано второе соглашение, которое увеличивало объём продаж до 2,5 тысячи тонн за пятилетие. Крупнейшими продавцами во второй пятилетке стали: Банк Франции – 572 т, ЕЦБ – 271 т, Национальный банк Швейцарии – 380 т. Вместе с тем вторая пятилетка была провалена: лишь в первый (2005) год удалось обеспечить продажу в объёме 500 тонн, далее объёмы продаж стали снижаться, в 2009 году они составили лишь 160 тонн.

Как видим, особым усердием в деле защиты доллара в первые две пятилетки отличилась Швейцария.

С третьим пятилетним соглашением, подписанным в 2009 году, начались уже проблемы. Оно предусматривало возвращение к годовой норме в 400 тонн. Финансовый кризис 2008-2009 гг. спутал карты участникам соглашения. В первый год действия нового соглашения (2010 г.) было продано около 140 т, во второй год (2011 г.) – 50 т, а далее были лишь символические продажи по несколько тонн в год. В первые три года действия третьего соглашения цены взлетели вдвое и пробили планку в 1000 долларов за унцию.

В четвёртом соглашении, подписанном в 2014 году, квоты обязательств и вовсе были отменены. Центробанки откровенно бойкотировали соглашение. Золото из хранилищ продолжал продавать только Бундесбанк (1,8-4,2 тонны в год) и то лишь для чеканки монет. В сентябре 2019 года предполагалось, что два десятка центробанков соберутся и подпишут пятое соглашение. Однако встреча не состоялась, соглашение не было подписано. Это означает, что золотой картель центробанков прекратил своё существование.

Таким образом, осенью прошлого года окончательно упал барьер для роста цен на золото. В 2019 году цена за золото легко пробила планку в 1500 долларов за тройскую унцию и выросла по итогам года на 18%. Примерно таким же был прирост в ценах, выраженных в японской иене и австралийском долларе. Еще более весомым был прирост цен, выраженных в таких «слабеющих» валютах, как китайский юань, индийская рупия и евро. В частности, золото в ценах, выраженных в евро, подорожало на 22%.

Однако золото оказалось конкурентоспособным даже по отношению к самым «сильным» валютам, таким как швейцарский франк, канадский доллар и британский фунт стерлингов. В частности, цены на золото в британских фунтах выросли в прошлом году на 15%.

Золото никогда не покидало полностью мир денег. Несмотря на решения Ямайской конференции, оно оставалось в составе международных резервов большинства стран мира. США, особенно активно добивавшиеся изгнания золота из мира денег, сохраняли в своих резервах более 8100 тонн драгоценного металла. Если пересчитать это золото по текущим рыночным ценам, то окажется, что международные резервы США всегда состояли на 90 и более процентов из драгоценного металла. В большинстве стран Европейского союза золото составляет 50 и более процентов резервов.

Цена на жёлтый металл на мировом рынке будет быстро расти и дальше. Эксперты говорят, что до конца 2020 года она может пробить планку в 1700 долларов за тройскую унцию. Я не удивлюсь, если в текущем году цена достигнет даже 2000 долларов.

В этих условиях накапливать в резервах валюту было бы глупо. Будет сделана ставка на жёлтый металл. Денежные власти США, Европы, Японии, ряда других стран взяли курс на снижение ключевых ставок и проведение «количественных смягчений». Фактически центробанки включаются в конкурентную борьбу: кто в большей степени сумеет ослабить свою валюту. А это означает игру в пользу золота. В пользу наращивания золотых резервов действует и такой фактор, как обострение международной обстановки и повышение риска войны. В условиях войны золото – единственное надёжное платёжное средство на мировом рынке.

В 2018 году центробанки нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т – это крупнейший показатель почти за полвека. Среди центробанков крупнейшим покупателем золота стал Банк России – 274 т (42% всех закупок центробанками). Закупки производились исключительно за счёт внутреннего производства драгоценного металла. На втором месте по закупкам золота оказался Центробанк Турции (+51,5 т), на третьем — Нацбанк Казахстана (+50,6 т), на четвёртом месте – Индия (+40,5 т). Заметные приросты золотых резервов зафиксированы по центробанкам Венгрии, Польши, Монголии.

Итоговых показателей прироста золотых резервов за 2019 год пока ещё нет. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), покупки золота центральными банками мира активно продолжались в 2019 году; по итогам января – сентября они выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 547,5 тонны. Среди чистых покупателей золота по итогам трёх кварталов 2019 года также фигурируют центробанки России, Турции, Индии, к ним добавился Народный банк Китая. Большинство экспертов уверены, что по итогам 2019 года будет достигнут новый рекорд прироста золотых резервов.

На начало 2020 года лидерами по величине золотых резервов были следующие страны (тонны): США – 8.133,5; Германия – 3.366,5; Италия – 2.451,8; Франция – 2.436,0; РФ – 2.271,3; Китай – 1.948,3.

Как я сказал, центробанки стран Запада в последние годы прекратили продажи золота из своих резервов. Однако пока они воздерживаются и от закупок драгоценного металла. Скажем, у США, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Японии, Нидерландов, Швеции, Австрии и других стран Запада золотые резервы на начало 2020 года были такими же, как за пять лет до этого. Не изменились ни на унцию и золотые резервы ЕЦБ (504,8 тонн). Возникает ощущение, что между ведущими центробанками есть какое-то соглашение о «заморозке» золотых резервов, сменившее Вашингтонские соглашения о согласованных продажах драгоценного металла.

Наиболее динамичный прирост золотых резервов за период 2015-2020 годов наблюдался в России (919,1 т), Китае (249,8 т), Казахстане (168,5 т), Польше (125,7 т), Индии (67,9 т). По ходу замечу, что реальные приросты золотых резервов Китая намного больше, чем это следует из официальной статистики (об этом в следующей статье).

Конечно, на фоне роста спроса на золото у центробанков зоны «золотого миллиарда» нервы могут не выдержать. От политики «золотого нейтралитета» (не продавать и не покупать драгоценный металл) центробанки Запада внезапно могут перейти к активным покупкам жёлтого металла. Этого и страшатся хозяева денег. Ведь их власть зиждется на долларе – валюте, которую они защищали от золота на протяжении последних десятилетий.

https://www.fondsk.ru/news/2020/02/02/dollar-ssha-proigryvaet-zolotu-50033.html

[Александр Васильевич]

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Свет и тени китайского золота

Китай занимает первое место в мире по добыче золота и активно импортирует этот драгоценный металл



В 23 году н. э. казначейству императора Ван Мана (династия Западная Хань) удалось накопить более 5 миллионов унций золота, что в несколько раз превышало тогдашние запасы Римской и Персидской империй, вместе взятых.

Если судить по статистике добычи, потребления и накопления драгоценного металла в Поднебесной, золото в Китае и в XXI веке находится в особом почёте. Анализ золотых накоплений Китая осложняется тем, что данные о золотых резервах КНР основываются на официальных цифрах Народного банка Китая и не вызывают доверия у экспертов. Однако ни у кого нет сомнения, что Китай ещё долгие годы будет занимать первое место в рейтинге золотодобывающих стран, так как его отрыв от конкурентов остаётся большим. В 2019 году добыча золота в Китае составила 380,23 тонны. В 2018 году на последующих местах после Китая находились: на втором месте – Австралия с объёмом добычи 312 тонн, на третьем – Россия (282 т), на четвёртом – США (253 т), на пятом – Канада (193 т), на шестом – Индонезия (190 т).

Интерес Китая к золоту столь велик, что его не может удовлетворить даже первоклассная внутренняя добыча драгоценного металла. Китайская ассоциация золота (CGA) сообщила, что в 2019 году из импортированного сырья в стране было произведено 120,19 тонны золота. С учётом этих данных годовое производство золота в Китае составило 500,4 т. Впрочем, в 2018 году совокупное производство золота в КНР из собственного и импортированного сырья было ещё больше – 513,5 т. Такими объёмами внутреннего производства золота не может похвалиться ни одна другая страна в мире.

Однако этого мало. Китай на протяжении многих лет импортирует готовое (аффинированное) золото. И масштабы этого импорта, как правило, превышают объёмы внутреннего производства металла.

Примечательно, что Китай почти не экспортирует драгоценный металл. Существует негласная установка, что всё произведенное золото должно оставаться в стране.

Сегодня Китай – крупнейший импортёр золота в мире. Основными экспортёрами золота в Китай являются Швейцария, Австралия и ЮАР. В 2017 году объём импорта золота в КНР превысил внутреннюю добычу ровно в три раза, а в 2018 году – в 3,77 раза.

Многие внимательные эксперты отметили, что в 2019 году экономика золота Китая переживала если не кризис, то спад. И речь идёт не только о спаде добычи, но также о спросе.  Общий объём внутреннего спроса на золото, согласно данным CGA, в 2019 году сократился на 12,9%. При этом потребление золота ювелирной промышленностью снизилось на 8,16%, спрос на слитки и монеты со стороны инвесторов упал на 27%, иной промышленный спрос – на 4,9%. Эти цифры – первое свидетельство снижения платёжеспособного спроса в экономике Китая в целом.

Особого внимания заслуживает сильное сокращение импорта золота. Таможенная статистика фиксирует, что в первом полугодии 2019 года этот импорт составил 575 т, а в первом полугодии 2018 года он был равен 883 тоннам. И это снижение обусловлено не изменениями рыночной конъюнктуры, а политикой Народного банка Китая. Дело в том, что импорт золота осуществляется китайскими банками, которые для этого получают лицензии от Центробанка. Лицензии не постоянные, а на один или несколько месяцев. Так вот, весной прошлого года Центробанк резко ограничил выдачу лицензий. Если в мае 2018 года в страну было ввезено 157 тонн золота, то спустя год – лишь 71 тонна. Если в июне 2018 года импорт золота составил 199 тонн, то спустя год – лишь 57 тонн.

Большинство экспертов объясняют этот поворот в политике китайского Центробанка попытками улучшить состояние платёжного баланса. Закупки золота осуществляются, как правило, с помощью долларов США. Прекращением выдачи лицензий НБК пытается ослабить отток капитала из страны. Одним из главных мотивов такой политики Центробанка было остановить ослабление китайского юаня по отношению к доллару США. Вашингтон обвинял Пекин в так называемых валютных манипуляциях, т. е. сознательном и постоянном занижении валютного курса юаня. Высшим партийно-государственным руководством страны Центробанку была дана команда прекратить ослабление китайской денежной единицы и даже несколько её укрепить. Это надо было сделать для того, чтобы можно было сесть за стол переговоров с американским президентом и подписать соглашение о прекращении торговой войны. Оно было подписано 15 января 2020 года. Думаю, после этого Пекин опять потихоньку восстановит прежние объёмы импорта жёлтого металла.

Золото нужно Пекину для наращивания государственных резервов. Эту политику власти Китая пытаются всячески маскировать. Бросается в глаза несоответствие между цифрами спроса и предложения. Вторые намного больше первых. Возникает ощущение, что есть какая-то «чёрная дыра», в которой каждый год исчезает по несколько сот тонн драгоценного металла.

Бросается в глаза, что величина золотых резервов, отражаемая в официальной статистике, может не меняться на протяжении многих месяцев. Долгие годы Китай вообще скрывал данные о резервах золота. Когда в первой половине текущего десятилетия Пекин начал добиваться от МВФ включения юаня в список резервных валют, ему пришлось навести элементарный порядок в своей статистике по золоту и представлять в Фонд данные о золотых резервах. С апреля 2009 по середину 2015 года китайские резервы золота замерли на отметке 1054 тонны. Потом произошел скачок до 1658 тонн (это было накануне первого заседания совета директоров МВФ по вопросу о включении юаня в корзину резервных валют). Были ещё небольшие приращения цифр резервов в период, когда решался вопрос о статусе юаня в Фонде. В октябре 2016 года они выросли до 1842,56 тонны. А затем (после положительного решения Фонда по юаню) более чем два года, до декабря 2018-го, цифра не менялась. Лишь в конце декабря 2018 года цифра увеличилась примерно на 10 тонн (до 1852,51 т). В итоге на начало 2020 года золотые резервы КНР, согласно официальным данным, составили 1948,31 т. Получается, что за прошлый год прирост составил 95,8 т.

На сегодняшний день ещё не известно, каков общий прирост золотых резервов всех стран мира по итогам 2019 года. Думаю, Китай займёт второе место после России, у которой, по данным Банка России, прирост составил 157,95 т. Однако ещё раз повторю, что никто из серьёзных экспертов официальной статистике золотых резервов Китая не доверяет. Оценки, которые делают эксперты, как минимум в два раза превышают официальные цифры.

Многие ломают голову: каковы цели такого золотого накопительства? Особенно учитывая, что накопление осуществляется в условиях строгой секретности. Кто-то говорит, что это стратегический резерв Пекина на случай войны. Другие полагают, что это страховка на случай краха долларовой валютной системы (сторонники этой версии обращают внимание на то, что Китай одновременно аккуратно снижает долю долларов в международных резервах). Третьи полагают, что этот жёлтый металл потребуется Пекину для того, чтобы в один прекрасный день объявить миру, что в Китае родился золотой юань. Четвёртые уточняют: да, это металл, необходимый для возрождения золотого стандарта, но в интересах не Китая, а Ротшильдов, оказывающих невидимое влияние на Пекин.

https://www.fondsk.ru/news/2020/02/05/svet-i-teni-kitajskogo-zolota-50050.html

[Александр Васильевич]

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Вирусно-экономический кризис – что творится в мире золота?

В наиболее выигрышном положении сегодня центробанки тех стран, где развита золотодобыча


_{Фото: money.com}

Влияние мирового вирусно-экономического кризиса на разные отрасли экономики и разные рынки неодинаково. Рухнули цены на нефть (в начале апреля – до минимального уровня, зафиксированного 21 год назад), прекратились международные авиаперевозки, полностью парализован международный и даже внутренний туризм. И чуть ли не единственным рынком, демонстрирующим положительную динамику, оказался рынок золота.

В декабре 2019 года цена на жёлтый металл поднялась с 1460 до 1500 долларов за тройскую унцию. 9 марта 2020 года цена достигла 1700 долларов, что является самым высоким показателем с 2012 года. Рекорд был достигнут не без помощи коронавируса. Эксперты прогнозируют, что в текущем году средняя цена золота будет держаться на уровне 1750 долл. за тройскую унцию. А в следующем году этот «бычий» рынок должен стать «ревущим бычьим» рынком: цены должны достичь 1935 долл. за тройскую унцию.

Даже если бы не было вирусной инфекции, цены на жёлтый металл всё равно бы имели тенденцию к росту. В сентябре 2019 года не состоялось пролонгирование на очередные пять лет Вашингтонского соглашения по золоту. Напомню, что в 70-е годы ХХ века был ликвидирован золотодолларовый стандарт и монополистом в мире денег стал доллар США. Это было оформлено решениями о демонетизации золота на международной валютно-финансовой конференции в Ямайке в январе 1976 года. Золото тем не менее оставалось опасным конкурентом доллара США. Чтобы валюта, эмитируемая ФРС США, могла действительно занять монопольные позиции в мире, надо было ослабить или ликвидировать его конкурента – золото. В 80-е годы был создан тайный картель в составе американского казначейства, Федерального резервного банка Нью-Йорка, Банка Англии, ведущих банков лондонского Сити и Уолл-стрит, некоторых швейцарских банков и других институтов. Картель играл на понижение золота. Проводились регулярно золотые интервенции за счёт золота из официальных резервов США и, возможно, некоторых других стран. Это одна из величайших афер ХХ века, которую ещё предстоит расследовать.

В 1999 году тайный картель был замещён официальным картелем – соглашением двух десятков ведущих центробанков (так называемое Вашингтонское соглашение). Центробанки обязывались продавать часть своих золотых резервов. Всего было четыре соглашения, каждое действовало в течение пяти лет, затем заключалось новое (с пересмотренными квотами центробанков на продажу золота). ЦБ всё неохотнее расставались со своим золотом. Все факторы действовали в пользу повышения цены, и становилось всё труднее играть в поддавки, т. е. совершать заведомо невыгодные операции по продаже жёлтого металла. Четвёртое соглашение (2014-2019) фактически существовало только на бумаге. Центробанки бойкотировали выполнение своих обязательств в рамках выставленных квот на продажу золота. Очередное пятилетнее соглашение в сентябре 2019 года подписано не было. Рынок золота стал рынком, где нет искусственного занижения цены на драгоценный металл. И этот фактор должен был определить повышательную динамику цен на золото в 2020 году.

Тут появился вирус, который стал дополнительно подпитывать «бычьи» тенденции на рынке золота. Вирусный фактор спровоцировал сильнейший спад в мировой экономике. Во время кризисов мотивация участников рынков меняется, главной их целью становится не получение прибыли и приумножение капитала, а его сохранение. В этих условиях золото превращается в самое надёжное средство сохранения богатства. Начинается бегство из наличных и особенно безналичных денег и ценных бумаг в жёлтый металл. Так было во время всех экономических кризисов предыдущих двух столетий.

Кризис 2020 года в этом плане – не исключение. Опытные финансовые аналитики хорошо знают золотое правило экономических рецессий: падение фондовых индексов и цен на товарных рынках сопровождается одновременным повышением цен на жёлтый металл. В первые три месяца 2020 года на фондовых рынках было несколько серьёзных «подземных толчков», сопровождавшихся падениями курсов акций ведущих компаний и фондовых индексов: 19-21 февраля, 24-28 февраля, 2-6 марта, 9-13 марта. Падение 9 марта назвали «чёрным понедельником», его списывают исключительно на действие фактора COVID-19. Индекс Dow Jones Industrial Average в США в этот день потерял более 2000 пунктов, что было для данного индекса самым глубоким падением на суточной основе.

Вирусный фактор в сфере золотой экономики проявился и в другом. После объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о том, что в мире началась пандемия, в ряде стран предприятия золотой экономики были временно остановлены. Я имею в виду предприятия, занимающиеся добычей золота, переработкой золотосодержащих отходов, аффинажем драгоценного металла. Наиболее радикальные меры были предприняты в ЮАР, где на карантин были переведены все золотодобывающие шахты страны. На конец марта сокращение мощностей по добыче золота в результате установления карантинных каникул составило (в процентах от полной добывающей мощности): Канада – 55,3; Аргентина – 58,8; Бразилия – 4,8; Россия – 8,2; США – 0,7. Всего предложение драгоценного металла добывающими предприятиями в мире под влиянием фактора коронавируса сократилось на 14,3%. Известно, что наибольшими аффинажными мощностями обладает Швейцария. Там в марте большая часть аффинажных предприятий была остановлена, что тоже способствовало повышению цен на жёлтый металл.

Важной для понимания изменений в золотой экономике является политика центробанков в области золотых резервов в период вирусного кризиса. В 2017-2019 гг. центробанки активно накапливали золото в составе своих резервов. В 2017 году их чистые закупки (т. е. закупки за вычетом продаж), по данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), составили 374,8 т. В 2018 году центробанки всего мира нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т. Это максимальный прирост с 1971 года, когда де-факто был отменён золотодолларовый стандарт. Крупнейшим покупателем золота в 2018 году стал Центробанк России – 274 тонны.

Только что Всемирный совет по золоту обнародовал данные по итогам 2019 года. Прирост золотых резервов центробанков составил 650,3 т, то есть оказался меньше позапрошлогоднего прироста на символические 1,2 тонны. Примечательно следующее. Если по итогам первых двух кварталов прошлого года наблюдалась существенно более высокая закупочная активность центробанков по сравнению с соответствующими периодами 2018 года, то по итогам третьего и четвертого кварталов было, наоборот, существенное снижение. Так, в 3 квартале 2018 года прирост был равен 253,1 т, а в 3 квартале 2019 года – 156,2 т. Снижение за год составило 38%. В первые два месяца текущего года тенденция стала ещё более очевидной. В январе – феврале 2020 года чистые покупки золота центробанками составили лишь 64,5 т против 116,1 т в первые два месяца 2019 года. Падение – на 44%.

Чем объяснить эту несколько странную тенденцию? Вроде бы ветер начинает дуть в паруса золота и государствам следовало бы ускоренными темпами наращивать золотые резервы, увеличивать долю драгоценного металла в международных резервах. Особенно на фоне растущих рисков обесценения многих резервных валют (центробанки США, Англии, Японии, других стран Запада, ЕЦБ включили свои печатные станки, запустили программы количественных смягчений, а это рано или поздно приведёт к краху резервных валют). Версий много. Одна из них: центробанки дают возможность ускоренными темпами наращивать запасы золота частным инвестиционным фондам и банкам, которые как минимум хотят с помощью золота хеджироваться, а как максимум хорошо заработать на драгоценном металле.

Другая более простая и очевидная версия: признаки экономической рецессии стали очевидными уже в середине прошлого года. Опуская многие детали, скажу, что это способствовало снижению темпов наращивания международных резервов и, видимо, сказалось на темпах наращивания их золотой части.

В феврале чистые приобретения золота центробанками составили 36 тонн. Лидерами по наращиванию золотых резервов в феврале были Россия и Турция. Однако одновременно ряд центробанков начал продавать жёлтый металл. Например, Узбекистан в феврале месяце продал более 3 тонн. Чистые покупки золота центробанками могут сокращаться и далее в случае дальнейшего обострения вирусно-экономического кризиса. Вместе с тем превращение центробанков в чистых продавцов золота в мировом масштабе эксперты считают маловероятным (золото скинут центробанки экономически слабых стран).

В наиболее выигрышном положении оказываются центробанки тех стран, где развита золотодобыча. Им не надо тратить иностранную валюту из международных резервов для закупки драгоценного металла на мировом рынке. Они это могут делать с помощью той национальной валюты, которую эмитируют. В первую десятку золотодобывающих стран, по данным Всемирного совета по золоту, в 2018 году входили (в скобках – объём добычи золота в 2018 году в тоннах): Китай (404,1); Австралия (314,9); Российская Федерация (297,3); США (221,7); Канада (189,0); Перу (158,4); Индонезия (136,9); Гана (130,5); ЮАР (129,8); Мексика (115,4).

Что касается Российской Федерации, то её Центробанк в 2018 году закупил 274 тонны золота, что составило 92% по отношению к добыче драгоценного металла в том же году. Это была очень мощная поддержка валютного цеха российской экономики. В 2019 году закупки Центробанком золота уменьшились до 156 тонн и составили немного более половины добычи драгоценного металла. Особенно закупки уменьшились во втором полугодии.

Золотодобывающие компании России вынуждены были переориентироваться на поставки металла за пределы страны. В феврале месяце Федеральная таможенная служба России (ФТС) опубликовала данные об экспорте золота в прошлом году. Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году по сравнению с предыдущим в восемь раз, до 5,7 млрд долл. Почти весь объём золота был вывезен в Великобританию. В текущем году, по данным ФТС, вывоз золота из России ускорился: за январь-февраль для продажи за рубеж российскую границу пересекли 17 тонн драгметалла на сумму 854 млн долларов. Экспорт золота взлетел в 7 раз относительно того же периода прошлого года. Главным направлением остаётся Лондон – крупнейший в мире центр торговли физическим слитками. За первые два месяца 2020 года в столицу Британии из России было вывезено 15,4 тонны на 775 млн долларов.

P.S. В конце марта на сайте Банка России появился пресс-релиз, сообщающий, что с 1 апреля Центробанк прекращает закупки драгоценного металла у российских золотодобытчиков. Эксперты пока не могут дать рационального объяснения этому решению.

https://www.fondsk.ru/news/2020/04/10/virusno-ekonomicheskij-krizis-chto-tvoritsja-v-mire-zolota-50596.html

[Александр Васильевич]

Дмитрий Перетолчин. Александр Мосякин. Закрытая история золотых резервов Третьего рейха и СССР



День ТВ

Дмитрий Перетолчин и искусствовед, историк, автор исследований по истории перемещённых ценностей Александр Мосякин рассказывают о закрытой истории золотых резервов Третьего рейха и СССР. Кто и с какой целью осуществил вывоз советского золота на Запад в 20-е годы. Какую роль золото партии сыграло в индустриализации СССР.  Как президент Рейхсбанка Ялмар Шахт реорганизовал экономику Третьего рейха. Почему немцы были так заинтересованы в культурных ценностях Европы. Кто обеспечивал связь между немецкими концернами и финансовой олигархией США.

0:00:40 Золото партии
0:09:00 Золото и международная политика (признание СССР)
0:16:00 Золотовалютные резервы Российской Империи
0:32:05 Как появилось золото партии
0:38:34 Золотые резервы и культурные ценности
0:57:00 Финансы Третьего рейха
1:03:00 "Золотой" пул

См.видео по нижеприведённой ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=wmznfzlyoys&feature=emb_rel_err

[Александр Васильевич]

Хитрость Москвы подстегнула Европу "озолотиться": США могут этого не выдержать


_{Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Globallookpress}

Хитрость Москвы, которая вовремя озаботилась своими резервами, подстегнула Европу "озолотиться" по российскому примеру, но США могут не выдержать наплыва желающих вернуть свои активы.

По меньшей мере 13 европейских стран, уставших от спекуляций с американским долларом, заинтересованы в том, чтобы вернуть своё золото, которое хранится в США, пишет китайское издание Sohu.

У заинтересованности Европы есть основание. В последнее время мир всё больше приходит к пониманию ценности золота как самого надёжного и устойчивого актива. Одной из первых стран, которая начала принимать шаги по замене доллара на золото, оказалась Россия. Центробанк РФ ещё несколько лет назад начал активно наращивать золотой запас.

Германия также не осталась в стороне. Она потребовала вернуть 674 тонны золота, которые хранились в США. И хоть у Берлина на это ушло много сил и времени, он своего добился. Однако другим странам может повезти меньше. США отказываются пускать в свои хранилища иностранных аудиторов. Это породило подозрения, что золота может и не быть вовсе. Вашингтон мог давно пустить чужие ресурсы в оборот, будучи полностью уверенным, что их никогда не хватятся.

https://tsargrad.tv/news/hitrost-moskvy-podstegnula-evropu-ozolotitsja-ssha-mogut-jetogo-ne-vyderzhat_259266

[Александр Васильевич]

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Главными игроками на рынке золота становятся биржевые фонды

Золото – единственный актив, который не лопнет и будет дорожать


_{Фото: sbma}

Вирусно-экономический кризис серьёзно повлиял на ситуацию на рынке золота. Те, кто добывает драгоценный метал, кто им торгует, кто его обрабатывает и кто им управляет, оказались среди немногих, кто от этого кризиса выиграл.

Накачка центробанками экономики продукцией своих печатных станков грозит в будущем инфляцией, даже гиперинфляцией, а надувание пузырей на фондовых рынках может кончиться тем, что они лопнут. Снижение ключевых ставок центробанками ведёт к тому, что доходность многих финансовых инструментов стремится к нулю или уходит в минус. Единственным активом, который не может лопнуть и наверняка будет дорожать, является золото. Жёлтый металл – надёжная гавань, в неё всегда спешили участники разных рынков (и финансовых, и товарных), когда на горизонте собирались тучи экономического кризиса. Хотя демонетизация золота была проведена ещё в 70-е годы прошлого века, участники рынка в условиях кризисов начинают воспринимать золото не как биржевой товар, а как деньги, выступающие средством тезаврации.

Конечно, карантинные меры, которые стали вводиться во многих странах, повлияли на предложение драгоценного металла. Была, например, полностью остановлена добыча жёлтого металла в ЮАР. Частичная остановка была в Китае (КНР занимает первое место в мире по добыче драгоценного металла). На несколько недель останавливалась работа аффинажных предприятий в Швейцарии и некоторых других странах. Даже добытый или аффинированный металл не всегда можно было доставлять в нужное место из-за сокращения или прекращения работы транспорта. Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), по итогам первого квартала 2020 года объём предложения золота на мировом рынке составил 1,1 тыс. тонн, что на 4% ниже показателя первого квартала 2019 года.

А как со спросом? Весьма серьёзно пострадал спрос на жёлтый металл со стороны ювелирной промышленности. Во-первых, во многих странах были закрыты ювелирные магазины. Во-вторых, вирусно-экономический кризис привёл к снижению платёжеспособности граждан. По данным WGC, общий потребительский спрос (ювелирные изделия, золотые монеты и др.) составил по итогам квартала 567 тонн, что на 28% ниже показателя первого квартала 2019 года. Сильнее всего пострадала ювелирная отрасль: мировой спрос на изделия из золота упал на 39%, до рекордно низкого уровня – 326 тонн.

Вот один яркий пример. Индия, которая является вторым по величине в мире потребителем золота в виде ювелирных изделий, в мае сократила импорт драгметалла более чем в 95 (!) раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,4 тонны (в мае 2019 года импорт был равен 133,6 т). Резко сократился спрос на ювелирные изделия в Китае, который последние годы занимал второе место после Индии по объёмам купли-продажи этой продукции. Согласно данным WGC, в первом квартале падение ювелирного спроса на золото в отдельных странах составило (% по отношению к 1 кварталу прошлого года): Индия – 41; Китай – 65; ОАЭ – 11; Турция – 10; Россия – 9; США – 4.

На фоне сокращения потребительского спроса наблюдался по-прежнему стабильный спрос на жёлтый металл со стороны денежных властей (преимущественно центробанков), пополняющих официальные золотые резервы. Центробанки в масштабах всего мира последние десять лет являются нетто-покупателями золота (т. е. объём покупок превышает объём продаж). Мировые центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т – это крупнейший показатель с 1971 года, когда был отменен золотой стандарт. Россия стала крупнейшим покупателем золота – 274 т. В 2019 году мировые резервы выросли еще на 650,3 т. При этом прирост резервов Банка России составил 158,6 т. В первом квартале 2020 года прирост золотых резервов центробанков составил 145 тонн. Главным нетто-покупателем оказался Центробанк Турции, который нарастил свой запас на 72,7 т. Банк России за квартал приобрёл лишь 28 тонн, почти вдвое меньше, чем год назад. Небольшие приращения официальных золотых резервов в первом квартале этого года были зафиксированы также в следующих государствах: ОАЭ – 7 тонн, Индия – 6,8 тонны, Казахстан – 2,8 тонны, Узбекистан – 2,2 тонны.

В первом квартале наиболее динамично спрос на золото рос со стороны частных инвесторов – банков, различных фондов (институциональных инвесторов), частных (физических) лиц. Инвестиционный спрос – покупка стандартных золотых слитков и золотых монет определённого образца. Общий инвестиционный спрос в первом квартале этого года составил 540 тонн, что на 80% превысило показатель первого квартала прошлого года. При этом спрос частных инвесторов на слитки и монеты был достаточно скромным – 150 тонн, что на 19% меньше прошлого года. Вместе с тем резко активизировались профессиональные инвесторы. Почти на 300 тонн увеличили свои резервы так называемые индексные (биржевые) фонды. (Для сравнения: в первом квартале прошлого года их чистые покупки составили всего 40 тонн). Общие резервы таких фондов выросли до рекордных 3,18 тыс. тонн.

Число индексных (биржевых) фондов в мире исчисляется тысячами. Они обозначаются англоязычной аббревиатурой ETF – Exchange Traded Fund. Инвестиционный портфель ETF повторяет структуру выбранного базового индекса (т. е. он состоит из определённого набора акций и других ценных бумаг). Покупка долей в индексном фонде осуществляется с помощью эмитируемых фондом бумаг, которые имеют статус акций. Первый индексный фонд был создан в 1976 году Джоном Боглом, основателем одного из крупнейших в мире финансовых холдингов The Vanguard Group. В 2013 году появился первый ETF, активы которого состоят исключительно из физического металла – золота. Его название FinEx Physically Held Gold ETF (позднее переименован в FinEx Gold ETF). На сегодняшний день в мире имеется несколько десятков ETF, которые специализируются на инвестициях в драгоценный металл.

Есть основания полагать, что биржевые фонды и далее будут создавать основную часть спроса на жёлтый металл, причём этот спрос будет опережать рост предложения. Следовательно, можно ждать дальнейшего роста цен на золото. Вот как выглядели среднегодовые цены на золото в последние годы (долл. США за тройскую унцию): 2016 г. – 1253,5; 2017 г. – 1257,5; 2018 г. – 1268,5; 2019 г. – 1392,6. На начало текущего года цена была 1520 долл. На конец мая она уже приблизилась к 1700 долл. В этом году были моменты, когда цена заметно превышала 1700 долл. Максимальное зафиксированное значение – 1761,9 долл. Большинство прогнозов, даже самых консервативных, обещают, что до конца года цена будет устойчиво превышать 1800 долл., а до конца следующего года достигнет 1900 долл.

О том, что спрос на золото со стороны биржевых фондов нарастает, свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту за апрель. Чистые покупки металла фондами составили 170 тонн. Суммарная величина металла, накопленного в ETF, на начало мая составила 3.355 тонн. Эти резервы примерно в 10 раз меньше суммарных резервов золота всех центробанков мира (последние составляют примерно 33,9 тыс. т). Однако по активности на рынке золота фонды заметно опережают центробанки. Ещё раз напомню: центробанки за первый квартал закупили металла 145 тонн, а фонды лишь за один месяц 170 тонн.

Приведу некоторые данные по наиболее известным биржевым фондам, инвестирующим в золото. Большинство их сосредоточено в США, Великобритании, Германии, Швейцарии.

Наиболее крупными фондами в США являются следующие (в скобках – величина резервов золота на начало мая 2020 года, тонны): SPDR Gold Shares (1056,2); iShares Gold Trust (422,1); Sprott Physical Gold Trust (64,4); SPDR Gold MiniShares Trust (37,5); Aberdeen Standard Physical Gold Shares (32,9).

Вот наиболее крупные фонды Великобритании: iShares Physical Gold ETC (202,4); Invesco Physical Gold ETC (198,6); WisdomTree Physical Gold (146,7); Gold Bullion Securities Ltd (84,0); WisdomTree Physical Swiss Gold (54,2); BullionVault (41,9).

В Германии можно выделить три основных фонда: Xtrackers Physical Gold ETC EUR (64,7); Xtrackers Physical Gold Euro Hedged ETC (59,2); Xtrackers Physical Gold ETC (24,5).

Как видим, особенно выделяются в мире золотых биржевых фондов два первых американских фонда SPDR Gold Shares и iShares Gold Trust. Если сравнивать золотые резервы первого из них с официальными золотыми резервами отдельных государств, то он находится на уровне Швейцарии (1040 тонн), которая занимает 7-е место в мире среди государств по золотым резервам. Примечательно, что именно этот фонд достиг наибольшего абсолютного прироста золотых резервов в апреле сего года – 89,5 т. Прирост резервов второго американского фонда в апреле был также впечатляющим – 31,2 т.

Такое ощущение, что центробанки начинают уступать рынок золота ведущим биржевым фондам США, Великобритании и некоторых других стран. Вот и Банк России, который в 2018 и 2019 годах демонстрировал рекорды в деле наращивания золотых резервов, неожиданно прервал закупки драгоценного металла, добываемого отечественными золотодобытчиками. А между тем годовой отчёт Банка России за 2019 год показывает, что в составе золотовалютных резервов Российской Федерации жёлтый металл был самым доходным активом (некоторые валютные активы создавали убытки). Казалось бы, надо было наращивать золотые резервы Центробанка, добиваясь того, чтобы вся отечественная продукция золотодобытчиков поступала в официальные резервы. Однако Банк России сообщил, что с 1 апреля он полностью прекращает закупки золота (накопление резервов остановлено на отметке 2299,2 т). Одновременно российские золотодобытчики получили недавно лицензии на право поставок своей продукции на внешний рынок. Видимо, их продукция пойдёт на пополнение американских и британских золотых биржевых фондов.

https://www.fondsk.ru/news/2020/06/08/glavnymi-igrokami-na-rynke-zolota-stanovjatsja-birzhevye-fondy-51078.html

[Александр Васильевич]

Ольга Самофалова

США и Британия присвоили чужое золото со всего мира



Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить?

Венесуэла расплачивается за то, что в свое время решила хранить собственное золото в Банке Англии. Там хранятся принадлежащие Венесуэле золотые слитки общей стоимостью в 930 млн долларов. Как только венесуэльский центробанк решил перевести это золото из английского банка на счета программы развития ООН (чтобы потратить их на медицинские товары и продовольствие для населения в период коронавирусного кризиса), Банк Англии остановил перевод.

Виной всему политическая ситуация в стране, где кроме президента страны Николаса Мадуро есть еще и лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Именно его ряд западных стран, включая США и Великобританию, считают «законным руководителем Венесуэлы». В итоге Гуайдо заявил о своем праве распоряжаться этим золотом. Дело было передано в Верховный суд Великобритании – и вот теперь этот суд однозначно решил, что золото принадлежит не Мадуро, а Гуайдо. И правительству Мадуро в итоге было решено золото не возвращать – притом что фактически Гуайдо никакой властью в Венесуэле не обладает.
 
Практика хранения золотовалютных резервов в виде золотых слитков в хранилищах других стран крайне распространена. Но мировой опыт показывает, что это дело рискованное. «Очевидно, что золото лучше всего хранить у себя. Во-первых, могут быть политические риски. Вам могут не отдать ваше золото, потому что в стране правит диктатор, и в стране – хранителе золота сами решают, кто диктатор, а кто нет. Во-вторых, слитки могут оказаться фальшивыми. Вы привезли золото, а вам возвращают другой металл, потому что ваше золото потихоньку распилили. Если это выясняется, то происходит большой скандал, как сейчас в Китае», – говорит вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

Речь идет о следующем. Крупная ювелирная компания Kingold Jewelry, акции которой торгуются на бирже Nasdaq, много лет подряд предоставляла в качестве обеспечения по кредитам фальшивое золото объемом 18,6 тонн. Она набрала у десятков разных кредиторов 2,8 млрд долларов. Вместо настоящих слитков золота в банке хранились, как теперь выяснилось, медные аналоги, покрытые тонким слоем желтого драгметалла.

Такие подделки легко определить при взвешивании. Но гораздо сложнее идентифицировать слитки из вольфрама, так как этот металл имеет одинаковый с золотом вес. Для их идентификации необходимо провести более сложную проверку. Махинации ювелирной компании удалось вскрыть только благодаря неуплате кредита и постановлению суда о проверке золота в качества залога. Это история с частной компанией, однако фальшивое золото может оказаться и в руках государства, технологии здесь одинаковые, отмечает Алексей Вязовский.

Почему же многие страны продолжают хранить золотые слитки за пределами собственной юрисдикции?

Во-первых, так могло сложиться исторически. Французское правительство, например, незадолго до начала Второй мировой тайно вывезло в США основную часть золотого запаса. Они небезосновательно опасались вторжения немецких войск. А когда фашистская Германия была разгромлена, Париж захотел вернуть свое золото. Однако американские власти отказали: золото разместило у них не французское правительство, а частные лица, и то, что эти лица действовали по приказу правительства, их не волнует. Президенту Франции Шарлю де Голлю удалось вернуть 4400 тонн благородного металла на родину только в обмен на американскую валюту, то есть пришлось заплатить за свое же.

Еще одна причина, по которой государства хранят свои золотые резервы в другой стране – это так называемые золотые свопы. «Когда государству необходима валюта – доллар или английский фунт, чтобы поддержать собственную валюту, оно закладывает собственное золото в обмен на эти кредиты», – поясняет Вязовский. Если через какое-то время страна возвращает кредиты, то она может вернуть и свое золото, либо государство пролонгирует или расширяет свою своповую линию. В пример можно привести Индию, где в 1991 году случился кризис. Индийское правительство, чтобы избежать дефолта, отправило восемь тонн золота в Банк Англии для обеспечения кредита.

С тех пор индусы вернули свои долги, однако золото до сих пор хранится в Англии. Официально объясняется, что возвращать золото якобы небезопасно (видимо, полностью безопасно только везти его в Лондон).

За рубежом хранят и «новое» золото, потому что это удобней. «Развивающиеся страны (кроме Китая) покупают золото за рубежом и там же его оставляют на хранение: так дешевле, безопаснее и можно быстрее потом продать обратно», – отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Чаще всего местом хранения золотых резервов страны являются крупнейшие финансовые центры – Лондон и Нью-Йорк. Там намного легче осуществить покупку или продажу физического золота на местных биржах в случае необходимости, отмечает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. Поэтому главными хранителями чужого золота являются Банк Англии и ФРС Нью-Йорка. «Россия хранит золото у себя, покупая его зачастую у местных компаний – тут несколько крупных мировых золотодобытчиков, поэтому логистически это может быть даже удобней, чем совершать сделки вовне. Венесуэла, Германия и им подобные золото не добывают, но покупают и продают, поэтому им выгодней хранить его ближе к «рынку», – говорит Купцикевич.

Российские слитки золота, вероятно, хранятся в главном хранилище в Москве на улице Правды, 6, что недалеко от Белорусского вокзала. Часть золота раскидана по хранилищам ЦБ в разных городах страны. Однако точную информацию власти не раскрывают.

Крупнейшим в мире держателем физического золота, как считается, являются США. В Америке, по официальным данным на первый квартал 2020 года, хранится 8133 тонны золота. И США в этом плане намного опережают все остальные страны мира. Хотя с золотым запасом американцев тоже не все гладко. Многие подозревают, что в американских хранилищах на самом деле хранится меньше золота, чем декларируется официально.

«США декларируют, что они самый крупный владелец золота в мире. Но мы точно не знаем, сколько там золота, потому что аудит их запасов никогда не проводился.

Когда Трамп только пришел к власти, он заявил, что проведет аудит золотых запасов в хранилище бывшей военной базы города Форт-Нокс в штате Кентукки. Там хранится до половины всех запасов. Однако ему потом намекнули, что не стоит в это лезть. Точно так же не дали провести аудит немецкого золота, хранящегося в Федеральном резервном банке Нью-Йорка», – рассказывает Вязовский.

На втором месте с большим отрывом от США идет Германия со своими 3364 тоннами драгметалла. Затем Италия и Франция, у которых 2450 и 2430 тонн соответственно. На пятом – Россия, у которой почти 2300 тонн золота. Китай нам уступает – он на шестом месте с запасами в 1948 тонн золота. В десятку крупнейших держателей золота также входят Швейцария, Япония, Индия, Нидерланды (догоняет Турция).

«Из крупнейших по размеру резервов стран США и Россия не хранят свое золото за рубежом, предпочитая держать его в национальных хранилищах. Тогда как Германия и Италия большую часть резервов хранят за пределами своих стран», – отмечает Емельянов.

По плану Маршалла золото вывозили в США в обмен на кредиты, на которые восстанавливали разгромленную после войны Европу. Германия только пару лет назад добилась возвращения 50% своего золотого запаса из США. Однако другая половина золота Германии по-прежнему находится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в Банке Англии в Лондоне. Немного больше половины золотого запаса Италии хранится также в этих двух банках плюс небольшой процент в хранилище Берна в Швейцарии.

Франция свои официальные золотые резервы хранит теперь только на своей территории.

У французов есть огромное хранилище на глубине 29 метров ниже уровня дна реки Сены, где в случае необходимости могут спрятаться более трех тысяч человек. Япония и Китай тоже свое золото за границу не отдают.

«Многие страны, которые в свое время вывезли свое золото в Великобританию или США, теперь массово пытаются его вернуть, – отмечает Вязовский. – Посмотрите, кто в последние годы активно наращивает запасы золота? Страны, у которых имеются проблемы с США. Это Китай, Россия, Турция. Это страны, которые понимают, что их зарубежные активы центральных банков и минфином могут быть арестованы. ФРС в любой момент может арестовать или заблокировать все, что ходит в долларах – ваши резервы или счета. У золота отсутствует риск контрагента. Это намек на то, что в мире есть актив, который позволяет нам иметь финансовый суверенитет – и быть независимыми от США».

https://vz.ru/economy/2020/7/2/1048055.html

[Александр Васильевич]

Золото подорожало до 9-летнего максимума на фоне роста напряжённости между США и Китаем



Золото за торги среды подорожало до максимума с августа 2011 года на фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе выросла на Comex на 1,2%, до $1865,1 за унцию.

Исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 года — $1891,9 за унцию, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 года — $1923,7 за унцию.

Серебро по итогам торгов в среду подорожало до семилетнего максимума, пишет MarketWatch. Котировки сентябрьских фьючерсов на серебро на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подскочили на 7,4% — до максимальных с сентября 2013 года $23,144 за унцию.

Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны. Президент Дональд Трамп допустил, что может закрыть какие-либо другие китайские дипмиссии.

Напомним, ранее стало известно, что доходы российских компаний от экспорта золота за апрель-май 2020 года впервые в истории современной России превысили доходы от экспорта газа.


https://rusvesna.su/news/1595489949

[Александр Васильевич]

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Золото как мировые деньги – важный урок советской истории

Мы выиграли войну, не используя золото, наращивая добычу драгоценного металла и накапливая государственный золотой запас



Недавно рассекречен ещё один документ советского времени – «Внешняя торговля Союза ССР за период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1945 г. Статистический справочник по данным оперативного учета». Справочник подготовлен Министерством внешней торговли СССР и датирован 1946 годом. Благодаря этому документу многие гипотезы и версии, относящиеся к советской истории, можно подтвердить или, наоборот, опровергнуть.



В моей книге «Золото в экономике и политике России» (М.: Анкил, 2009) несколько страниц были посвящены возможным поставкам золота союзникам СССР по антигитлеровской коалиции (США и Великобритании). Никакой статистики по советскому экспорту товаров, включая золото, у меня в то время не было. Существовали лишь воспоминания и переписка советских и зарубежных государственных деятелей (посла СССР в США К. Уманского, временного поверенного в делах СССР в США А. Громыко, Государственного секретаря США Д. Ачесона, американского дипломата А. Гарримана и др.), в которых говорилось о возможных поставках советского золота в США и Великобританию. Союзники настаивали на том, чтобы их помощь Советскому Союзу оплачивалась жёлтым металлом. В частности, американцы требовали, чтобы поставки товаров по ленд-лизу осуществлялись под залог золота, которое предлагалось переместить на территорию США.

Требования американцев были отбиты. Их удалось убедить, что у русских золото есть, что на востоке организована работа «валютного цеха» – золотодобыча. Что СССР платёжеспособен и при необходимости покроет претензии США. Однако все эти вопросы урегулирования требований и обязательств сторон было договорено перенести на время после окончания войны и окончания действия программы ленд-лиза.

Высокопоставленные чиновники США дважды летали на советский Дальний Восток, чтобы удостовериться, что там действительно организована масштабная добыча драгоценного металла. В начале Великой Отечественной войны, когда между Москвой и Вашингтоном велись переговоры о распространении программы ленд-лиза на СССР (до этого программа действовала в отношении Великобритании), Д. Ачесон летал на самолёте Сталина в Магадан. Американский чиновник был поражён размахом золотодобычи. После этого последние сомнения Вашингтона были сняты, и соглашение о ленд-лизе в конце 1941 года было подписано. В 1944 году с инспекционной поездкой на советском Дальнем Востоке был вице-президент США Г. Уоллес. Он подтвердил, что «валютный цех» СССР продолжает работать на полную мощность.

В американских и российских источниках встречается термин «обратный ленд-лиз». Под ним понимаются встречные поставки Советским Союзом в США некоторых товаров, прежде всего металлов (хромовая руда, марганец, платина), необходимых для военной промышленности. В этом списке фигурировало и золото. Я писал в своей книге 2009 года: «Никаких количественных данных о поставках золота в годы войны в США в открытых источниках не имеется» (с. 219).

И вот, наконец, статистические данные появились. В рассекреченном статистическом справочнике называется объём экспорта золота из СССР за период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1945 года. Он составил… 21 килограмм 629 граммов. Причём эта продажа была произведена только в 1945 году. В стоимостном выражении это 128,9 тыс. рублей, или менее 0,6% всей стоимости советского экспорта за указанный период.



Честно говоря, для меня это стало откровением. Ведь я полагал, что экспортные поставки золота могли измеряться тоннами, даже десятками тонн. Накануне войны годовая добыча золота в СССР составляла, согласно разным источникам, 180-200 тонн (с. 21). Можно предположить, что за период 22.06.1941 – 31.12.1945 гг. в стране было добыто не менее 1000 тонн драгоценного металла, вся добыча была направлена в золотой резерв государства. Данных о золотом запасе СССР в конце войны в открытом доступе нет до сих пор. Первая официальная цифра золотого запаса приходится на 1953 год – 2050 тонн. На тот момент СССР по этому показателю занимал второе место в мире после США (за Советским Союзом следовали Великобритания и Швейцария).

Мы выиграли войну, не используя золото. Выиграли, поддерживая и наращивая добычу драгоценного металла и постоянно накапливая государственный золотой запас. Такая линия поведения диктовалась в первую очередь соображениями военной безопасности. В годы войн золото становится универсальными мировыми деньгами. Бумажные деньги перестают работать. Только с помощью монетарного золота можно осуществлять жизненно необходимые закупки на мировом рынке (в том числе закупки оружия, военного снаряжения, боеприпасов). Вспомогательную роль могут играть бартерные (встречные) поставки товаров. Мы сумели покрывать свои импортные потребности благодаря программе ленд-лиза и бартерной торговле, накапливая золотой запас про чёрный день, который, к счастью, не наступил. Вероятно, дополнительным соображением сохранения курса CCCР на накопление золота стало принятие на международной конференции в Бреттон-Вудсе (1944 год) золотодолларового стандарта. Стандарт устанавливал, что мировыми валютами являются золото и доллар США. Для СССР золото как мировая валюта было более привлекательным, чем доллар, т. к. гарантировало Советский Союз от любой зависимости по отношению к Соединённым Штатам.



Перенесёмся в сегодняшний день. Цена золота на мировых рынках стремится ввысь. Ещё в прошлом году средняя цена не дотягивала до планки 1400 долларов за тройскую унцию. Сегодня она вплотную приблизилась к 2000 долларов. Все финансисты хорошо знают: чем сильнее жёлтый металл, тем слабее зелёная бумага (доллар США). Сейчас зелёная бумага слабеет не только по отношению к золоту, но и по отношению к ключевым валютам, на основе которых исчисляется индекс доллара (евро, фунт стерлингов и др.). На международной валютно-финансовой конференции в Ямайке в 1976 году золото из монетарного металла было разжаловано в биржевой товар, произошла демонетизация золота. Однако сегодня золото восстанавливает свой монетарный статус, оно выигрывает на фоне и доллара США, и других ключевых валют. Сегодня как никогда становится и выгодным, и стратегически важным курс на накопление золота в официальных международных резервах.

В 1990-2000-е годы золотой запас РФ был весьма скромным. Так, в 2008 году он был равен 466,2 т, а его доля в общем объёме золотовалютных резервов упала до минимального значения в 2,5%. Во втором десятилетии ХХI века Центральный банк Российской Федерации стал наращивать золотой запас. В 2018 году был зафиксирован пик закупок золота Центробанком – 273,7 т. (производство золота в указанном году составило 314,4 т, в золотой запас было направлено 87% произведенного металла). Однако уже в 2019 году Центробанк снизил закупки золота до 158,6 т (производство золота в 2019 году составило 368,0 т; в золотой запас было направлено 43% произведенного металла). В первом квартале 2020 года Центробанк закупал золото, но в ещё более скромных объёмах, чем в прошлом году, – 28 тонн. И самое удивительное: на фоне резко ускорившегося роста цен на золото Банк России объявил о прекращении закупок жёлтого металла с 1 апреля 2020 года и по сей день таких закупок не производит. На данный момент золотой запас составляет без малого 2,3 тыс. тонн, что равняется примерно 23% совокупного объёма резервов страны.

Золотодобыча («валютный цех») – стратегически важная отрасль экономики. С 1990-х годов «валютный цех» был вынужден работать преимущественно на экспорт. Казалось, в позапрошлом году, наконец, подавляющая часть внутренней добычи металла стала направляться на пополнение золотого резерва.

Однако сегодня Центробанк зажёг золотодобытчикам «красный свет», и они вынуждены направлять свою стратегически важную продукцию на экспорт, обогащая иностранных спекулянтов и пополняя зарубежные резервы. В 2018 году, по нашим подсчётам, на экспорт была направлена минимальная за всю истории Российской Федерации доля добытого золота – 5%. В прошлом году – уже треть. А за пять месяцев 2020 года за рубеж отправили 96,5 тонны на 5,1 млрд. долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт золота вырос в 8 раз в натуральном выражении и в 10 раз – в стоимостном. По моим оценкам, на экспорт было отправлено более 70 процентов добытого металла. Почти все поставки российского золота направляются в Лондон. Часть его реэкспортируется, но подавляющая часть оседает в британских хранилищах.

В оправдание такой «золотой политики» я слышу аргументы, что, мол, доля золота в международных резервах России достигла «оптимального» значения – 23%. На фоне показателя в 2,5% в 2008 году выглядит, конечно, впечатляюще. Однако давайте используем другой фон – статистику по ряду стран Запада. Согласно данным Всемирного совета по золоту, доля золота в международных резервах в июне 2020 года составляла (%): США – 79,1; Германия – 75,0; Нидерланды – 71,5; Италия – 70,5; Франция – 65,0. Есть данные и по некоторым постсоветским странам (%): Казахстан – 68,0; Узбекистан – 59,0.

Из перечисленных стран Запада золотодобывающей страной являются лишь США. Остальные пополняют свои запасы за счёт закупок на мировом рынке. Россия является золотодобывающей страной, занимая по производству драгоценного металла второе место в мире (после Китая). Следовательно, у неё есть все возможности продолжать наращивать свой золотой запас. Это становится особенно актуальным на фоне обострения международной обстановки и грядущего краха нынешней валютной системы, основанной на виртуальных денежных знаках, пусть даже называемых ключевыми валютами.

https://www.fondsk.ru/news/2020/08/04/zoloto-kak-mirovye-dengi-vazhnyj-urok-sovetskoj-istorii-51542.html

[Александр Васильевич]

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Турция делает ставку на золото

Крупные закупки драгоценного металла и наращивание официальных золотых резервов


_{Фото: REUTERS/Umit Bektas}

Экономическая политика Турции имеет много особенностей. Одна из них – ставка на золото. Растут объёмы добычи драгоценного металла, увеличивается спрос на него со стороны населения, коммерческих банков и Центрального банка, наращиваются запасы золота в составе международных резервов Турции, сложился и развивается внутренний рынок золота, поддерживается и наращивается импорт жёлтого металла.

В конце ХХ века добыча золота в Турции была близка к нулю, но минувшие два десятилетия стали временем неуклонного наращивания объёмов добычи драгоценного металла. Этому предшествовали масштабные геологоразведочные работы 1985-2000 годов. Были открыты крупные месторождения золота – Ovacık, Kışladağ и др. На их базе были созданы горные предприятия. Разведанные запасы золота в стране оцениваются в 800 тонн, прогнозные ресурсы – в 6500 тонн. Если в 2000 году добыча золота в Турции едва превышала одну тонну, то к середине текущего десятилетия годовая добыча выросла до 30 тонн. В 2019 году было добыто 38 тонн. На фоне многих других золотодобывающих стран обеспеченность Турции золотом, измеряемая прогнозными ресурсами, считается хорошей.

В этом году, по оценкам Ассоциации золотодобытчиков Турции, производство драгоценного металла должно увеличиться на 16% и достичь 44 тонн. Это сопоставимо с годовыми объёмами добычи в Колумбии или Боливии. В начале года глава Ассоциации золотодобытчиков Турции Хасан Йюджел сделал заявление: «Мы можем увеличить производство на местах до 60 т в течение следующих пяти лет с помощью государственного планирования и стратегии».

Считается, что наибольший спрос на золото со стороны населения поддерживается в Индии, но рекордные масштабы такого спроса объясняются ещё и гигантским количеством жителей. Если же брать относительные показатели потребительского спроса на золото (ювелирные изделия), то Турция по такому спросу в расчёте на душу населения превосходит Индию. Турки традиционно дарят золото на свадьбы, церемонии обрезания и другие торжества. Золото иногда используется в качестве денег – золотым металлом, например, расплачиваются за аренду места на Большом базаре Стамбула.

При покупках золота физическими лицами налог на добавленную стоимость не взимается (в России он составляет 20%). За последние 25 лет ежегодно потребительский спрос на золото в Турции достигал в средним около 160 тонн. Ассоциация золотодобытчиков Турции прогнозировала, что в 2020 году спрос несколько снизится; ожидается, что граждане Турции приобретут около 150 тонн золота. Однако в связи с начавшимся быстрым обесценением турецкой лиры спрос населения на золото, наоборот, возрос. Турки стали приобретать преимущественно инвестиционные монеты и небольшие слитки золота. То есть золото стало широко использоваться в качестве инструмента тезаврации. На первую половину августа на фоне быстрого обесценения лиры и роста цены на золото (его цена летом пробила планку в 2000 долларов за тройскую унцию) население закупило золота на 7 миллиардов долларов.

Внутренней добычи металла, несмотря на высокую её динамику, хватает только на покрытие около четверти внутреннего потребительского спроса. Остальное покрывается за счёт импорта. За последние 20 лет Турецкая Республика ежегодно импортировала около 130-140 тонн драгоценного металла. Напомню, что крупнейшими покупателями золота в мире считаются Великобритания, Швейцария, Китай, Индия. Однако первые две страны часть закупаемого на мировом рынке драгоценного металла реэкспортируют. А вот Китай, Индия, Турция закупаемое золото аккумулируют внутри страны. Опять же по относительному уровню импорта золота (в расчёте на душу населения) Турция опережает и Китай, и Индию.

Приведу данные Всемирного совета по золоту (ВСЗ) по стоимостным объёмам импорта золота в 2019 году, топ-10 (млрд. долл.; в скобках – доля страны в мировом импорте золота, %):

1. Великобритания – 70,8 (23,1)

2. Швейцария – 60,7 (19,8)

3. Китай – 43,9 (14,3)

4. Индия – 32,2 (10,5)

5. Гонконг – 14,0 (4,6)

6. Турция – 11,2 (3,7)

7. Сингапур – 10,1 (3,3)

8. США – 9,7 (3,2)

9. Таиланд – 7,0 (2,3)

10. ОАЭ – 6,8 (2,2).

Итак, в прошлом году Турция занимала седьмое место в мире по объёмам закупок драгоценного металла на мировом рынке. Есть основания полагать, что со временем она поднимется выше. По данным ВСЗ, в период 2015-2019 гг. происходило снижение объёмов импортных закупок золота такими странами, как Швейцария (на 15,0%), ОАЭ (73,5%), Гонконг (61,4%). А наращивание импорта наблюдалось в Великобритании, Сингапуре и Турции. В частности, Турция увеличила в стоимостном выражении импорт золота в 2015-2019 гг. на 227,8%.

Импорт золота Турции нужен не только для того, чтобы покрывать потребительский и инвестиционный спрос на внутреннем рынке, но и для увеличения официальных золотых резервов. Этим занимается Центробанк. Уже несколько лет ЦБ Турции входит в группу центробанков, осуществляющих крупные закупки драгоценного металла и наращивающих официальные золотые резервы.

Центробанки в 2018 году нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т – это крупнейший годовой показатель с 1971 года, когда был отменён золотой стандарт. Крупнейшим покупателем стал в 2018 г. Банк России, увеличивший свои золотые резервы на 274 т. На втором месте по закупкам золота оказался Центробанк Турции (+51,5 т), на третьем – Нацбанк Казахстана (+50,6 т).

В 2019 году чистые закупки золота центробанками в мире составили 650,3 т, т. е. остались почти без изменения. Лидером закупок остался Банк России, увеличив за год свои резервы на 158 тонн. Центробанк Турции увеличил резервы за тот же период на 64 тонны. В III и IV кварталах 2019 года ЦБ Турции резко активизировал закупки золота, а Банк России, наоборот, стал сокращать накопление золотых резервов. Со второй половины прошлого года ЦБ Турции стал лидером среди центробанков по масштабам закупок драгоценного металла в резервы. В I квартале текущего года прирост золотых резервов всех центробанков мира составил 145 тонн; на ЦБ Турции пришлось 72,7 т, или половина всего мирового прироста. Для сравнения: прирост золотых резервов Банк России на I квартал сего года составил всего 28 тонн. А с 1 апреля Банк России заявил о прекращении закупок золота. С тех пор золотые резервы ЦБ РФ не увеличились ни на одну унцию.

За период с середины 2019 года до середины 2020-го чистые закупки золота Центробанком Турции составили 269 тонн в то время, как у Банка России, ещё недавно бывшего лидером, прирост золотого запаса составил 93 тонны. Банк Турции закупает сегодня практически всё добываемое в стране золото. Вместе с тем основная часть его закупок осуществляется за счёт импорта. По итогам первых 7 месяцев текущего года импорт золота Турцией составил 137 тонн, что почти в три раза выше показателя первых семи месяцев 2019 года. Можно предположить, что по итогам 2020 года Турция войдёт в топ-5 мировых импортёров золота (после Индии).

Эксперты полагают, что форсированные закупки драгоценного металла Банком Турции продиктованы стремлением Эрдогана минимизировать риски возможных санкций со стороны США и их союзников (замораживание международных резервов в долларах, евро и британских фунтах стерлингов; блокирование международных транзакций в долларах США и др.). По состоянию на сентябрь 2020 года Турция по величине официальных резервов золота занимает 12-е место в мире, а доля драгоценного металла в международных резервах Турции составляет 44,9%. Для сравнения: доля золота в международных резервах России – 24,5%.

Президенту Эрдогану удалось усилить своё влияние на Банк Турции: летом 2019 года председатель ЦБ Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку, на его место назначен бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал. Последний больше прислушивается к рекомендациям президента страны. Одной из важных рекомендаций Эрдогана Банку Турции является продолжение курса на наращивание золотых резервов страны.

https://www.fondsk.ru/news/2020/10/18/turcia-delaet-stavku-na-zoloto-52072.html